Nous sommes en 2010 et il semblerait que tout ait débuté par la faute des fondateurs. Voulant encore et toujours faire le bien, ils ont rappelé Léo Wyatt, être de lumière des trois sœurs, pour qu'il occupe de nouveau son poste de fondateur. Piper, enceinte de cinq mois, ayant plus que jamais besoin de lui, n'apprécie pas du tout la décision. Elle tentera de dialoguer avec les cieux mais en vain. Dès lors, pour se venger de cette nouvelle lubie des Fondateurs, la jeune mère se tournera vers le mal... Elle y trouvera le soutien et la présence dont elle a besoin mais aussi la puissance et le pouvoir.

En effet, les sœurs de Piper auraient pu être là pour la soutenir mais voilà, Phoebe est très prise entre son travail au Bay Mirror, son mari Coop et sa fille Elena. De même, Paige jongle entre ses protégés et ses filles. Mais, elle fait tout ce qu'elle peut pour faire en sorte que Piper retrouve la raison... Le temps lui manque mais elle essaye !
De plus, ni Piper ni Paige ne vivent au Manoir. Toutes deux ont quitté la demeure. Paige pour aller vivre avec Henry, son mari et Piper pour s'éloigner de ses sœurs bénéfiques ! Phoebe vit donc toujours au manoir entourée de sa nouvelle famille...

A côté de cela, on ressent en ville une grande présence démoniaque. En effet, les sœurs Halliwell ne sont plus autant là pour faire régner l'ordre et tuer les démons s'attaquant à des innocents. La panique grandit chez les habitants de San Francisco qui ne savent pas à quoi sont dus tous ces meurtres dont on entend parler. Et la police qui est débordée et ne sait pas comment intervenir. Elle non plus ne peut expliquer les meurtres et, pour la plupart des agents, il est impensable de parler de phénomènes paranormaux !
Un policier pourtant vient d'arriver en ville. Pour lui, tout cela a une explication mais il se garde bien de tout commentaire auprès de ses collègues ! En effet, cet homme, le sergent Mark Hens, a fait de nombreuses recherches sur tout ce qui touche au surnaturel et il sait que les meurtres et autres affaires de San Francisco peuvent être expliquées...